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日评:需求持续性存疑 钢材现货价格跌幅扩大


核心观点:

今日黑色商品期货震荡收涨,其中铁矿石震荡走强,收涨3.18%,领涨黑色商品,盘面增仓上行,资金流入超6亿元,铁矿石供需偏紧,基本面较为乐观,短期偏强;煤焦价格小幅反弹,焦煤收涨2.8%,焦炭微涨,资金流出超7亿元,多头减仓较多,受去产能和煤矿事故影响,煤焦价格震荡上行,而焦钢博弈激烈,焦企利润回升,涨价难度加大,短期偏稳运行;钢材价格偏弱震荡,螺纹、热卷收盘微涨,盘面出现深V走势,盘面利润继续下降,成本略有支撑,但基本面仍偏弱运行;技术面看,螺纹、热卷日线KDJ出现金叉,短期行情反复,操作上建议高抛低吸,短线操作为主。品种现货方面,受早盘钢价下跌影响,现货价格跌幅扩大,市场心态偏弱,成交量环比节前略好;本周钢银库存数据显示五大钢材品种均有不同幅度累库,节后累库明显,加之南方降雨增加,后续需求持续性存疑,关注未来库存变化,而随着钢材的下跌,煤焦矿短期上涨空间也有限;预计明日盘面钢价震荡下行,现货价格稳中偏弱。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货多数收涨,原油涨逾4%】

PTA、铁矿涨逾3%,燃油、焦煤涨近3%,郑醇、沥青、玻璃、橡胶、沪锌、线材、塑料涨逾1%,沪铅、棉纱、硅铁、郑煤、沪锡、焦炭、沪镍、锰硅、白糖、郑棉、红枣、沪铜、玉米等收涨。豆粕、苹果、菜粕跌逾1%,沪银、沪金、鸡蛋等收跌。

2、【三大指数全天缩量盘整,创业板止步六连阴,有色钨板块大涨】

沪指收报2852.13点,涨0.86%,成交额1625亿。

深成指收报8711.79点,涨1.48%,成交额2042亿。

创业板收报1431.34点,涨1.08%,成交额627亿。

3、【中国1-5月人民币计价贸易顺差扩大45%】

据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币,比去年同期增长4.1%。其中,出口6.5万亿元,增长6.1%;进口5.6万亿元,增长1.8%;贸易顺差8933.6亿元,扩大45%。按美元计价,前5个月,我国进出口总值1.79万亿美元,下降1.6%。其中,出口9583.4亿美元,增长0.4%;进口8278.7亿美元,下降3.7%;贸易顺差1304.7亿美元,扩大38.3%。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色商品期货震荡收涨,盘面资金小幅流入,煤焦矿出现反弹,钢材偏弱震荡;螺纹1910合约震荡下挫,华东现货跌破3950关口,期现共振下行,但是基差收敛幅度不大,仍在200左右运行。南方高温和雨水天气如期而至,下游工地求货心态或受削弱。节前钢厂库存止跌反弹,产业链条上原料利润来到峰值,整体利润或重新分配,操作上建议空单持有。Mysteel调研全国45个港口铁矿石库存为12158.71,较上周降239.39;日均疏港总量295.79增5.9。盘面的头部调整告一段落,铁矿石是原料品种中利润占比最大的,但是2019年的下行空间不大。国产矿在加速复产,吨矿毛利可达300元/吨。随着国际矿价持续高位运行,国内铁精粉的供给增量有望在1000万吨以上。策略上建议多单逢低介入,短线滚动操作。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 10日唐山市场普方坯降20,出厂报3480元/吨。今日早盘唐山钢坯直发弱,现货3540含税出库成交难;期钢趋弱震荡,成材稳中降10-30降后成交仍不乐观。午后期钢震荡上扬,尾盘走势相对尚可,现货市场多保持观望情绪,整体操作较少。钢坯现货午后报价3550元/吨,基本较午前持平,市场低价有采购意愿,高价接受度不足;从钢坯降后市场看,贸易商直发资源成交并不乐观,部分商家有直发入库现象。鉴于此,预计近两日钢坯仍有趋弱调整之势。

生铁:今日生铁市场报价暂稳,成交偏弱,市场需求不济,库存略有增加。山西报价:球铁3140元/吨,铸铁3250元/吨,炼铁2850-2930元/吨;临沂报价:球铁3200元/吨,铸铁3150元/吨,炼铁2900元/吨,现款含税。近日华南区域持续暴雨,据厂家反馈,个别区域路面积水严重,使得交通运输不便,出货量有所下滑。成本面:焦价今日暂稳,第四轮提涨虽未有落地,而目前焦价已对生铁成本有强烈支撑,但需求端未有好转,预计明日生铁市场弱势盘整运行。

废钢: 今日废钢市场主稳个调,调价钢厂涨多跌少,涨价钢厂集中在华东、华南等地区,涨幅10-30元/吨,个别钢厂小幅跌价,跌幅20-30元/吨。Mysteel废钢价格指数为2525.1,涨0.06%。受端午节假日影响,多数钢厂废钢到货减少,部分钢厂小幅涨价吸引到货。但钢材市场趋弱,今日钢坯价格继续下跌20元/吨,废钢市场心态较为悲观,货场为了规避风险,多以快进快出为主。目前成材价格不佳,废钢价格居高不下,钢厂利润空间缩小,电弧炉钢厂生产压力较大,废钢上涨乏力,下跌无力,短期涨跌两难。预计明日废钢市场窄幅调整。

国产矿:6月10日国产矿主产区市场价格下跌?;厍纳蕉筒┨?、泰安、枣庄价格跌5元/吨,莱芜价格跌4元/吨,霍邱价格跌39元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂835元/吨,迁西66%干基含税现金出845元/吨,迁安66%干基含税现金出厂855元/吨;遵化66%干基含税现金出厂815元/吨;

进口矿:今日市场整体活跃度较为一般,早间贸易商报价较为坚挺,上午钢厂询盘情绪较弱,按需补充为主,周初观望居多,贸易商方面,挺价情绪较高,且可议空间不大,下午尾盘上涨,询盘活跃度略有好转,部分贸易商报价小幅上调。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材价格延续调整态势,主要城市螺纹钢均价4046元/吨,较上一交易日下跌30元/吨。分区域来看,除东北地区暂稳观望外,其余地区均有所下跌,其中华东、华南跌幅较大。具体到市场,节假日期间市场氛围不强,今日开盘后价格普遍下跌,盘中成交一度弱势,午后低价资源成交稍有好转,但仍未出现止跌态势。从目前情况来看,需求表现较弱,商家心态不强,出货积极性提升,价格不断下跌,但亏损幅度也因此不断加大。目前钢厂和市场主动降库情绪均偏强,预计国内建筑钢材价格仍有调整空间。

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热轧:10日热轧价格处于小幅下调,市场成交在低位尚可,商家心态相对悲观,谨慎操作的意愿逐步加强。从钢厂角度看,短期减量的可能性不高,主要成本在短期内还没有出现大幅亏损,而距离边际效益尚有200元/吨左右的空间,且短期在盈亏平衡线附近,部分钢厂为了保证自身的相对剩余价值仍有增量的情形出现,就此看,供给量下降空间较小。从市场三地价差的情况看,华北地区价格在3800元/吨,华东地区3820元/吨,华南地区3850元/吨,就当前价差与市场到货预期看,华北的压力在逐步增加,而南下的资源将华东与华南地区快速打压,整体呈现阶梯式下降走势。从商家处反馈,近期资源有加速到货的情况,市场继续跟随下探,但考虑到后结算资源尚未大批量出台,因此价格风险仍需累积。从下游的角度看,6-8月份热轧部分行业会有一定回退,从当前的情况看需求压力会逐步体现(惯性效应),因此短期价格震荡趋弱,等大量资源到市后才有可能大幅下降。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格偏弱运行,全国均价4260元/吨,环比上一交易日跌24元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4170、4210和4050元/吨,据市场反馈情况看,杭州、济南、福州、西安、青岛等地跌10-120元,其余稳价。今日早盘期货市场弱势下行,而午后期货市场低位反弹后,贸易商反馈低价资源成交逐渐好转。今日宝钢公布7月期货定价,热轧基价下调100元/吨、普冷基价不变,从调价看,宝钢对于后期冷轧价格还是比较谨慎。预计明日全国冷轧板卷价格弱势运行。

中厚板:今日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价3981元/吨,较上个交易日跌21元/吨,其中上海、南京、广州等市场跌10-60元/吨,其他市场暂稳观望。据了解,近期市场氛围较差,整体成交情况不佳,因此,贸易商多以价换量。钢厂方面,上周产出阶段性减少,但6月份目前整体各大钢厂检修计划普遍较少,产出依旧存在压力??獯娣矫?。社会库存呈现连续第二周累加,去库存速度不及预期,利空现货环节。从材质来看,钢厂对于锰板以及以上材质的生产积极性依旧较高,细分材质方面存在品种结构失调的风险。综合来看,预计明天中厚板价格以高位震荡为主。

涂镀:今日国内部分城市镀锌板卷价格偏弱运行,成交较差。镀锌板卷1.0mm全国均价4714元/吨,日均价环比下跌12元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5707元/吨,日均价环比下跌16元/吨。端午节过后,市场并没有像预计一样出现较好的成交行情,今日市场交易冷清,寻货和购货的人都比较少。观察今日降价地区,主要集中在华中和华东区域,降幅在20元左右。当前价格处于下行通道,出货依旧不容乐观,库存也有小幅累积。据反馈,贸易商对后期6月行情走势不看好,认为现阶段价格并未达到终端的预期,预计价格在节后仍会持续弱势行情。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:10日国内型钢市场价格盘整趋弱。唐山型钢价格趋弱运行,盘中成交不畅多让利出货降10-20元/吨,,午后交投氛围延续弱势,仅个别厂家低价出货有量,但整体成交表现一般,下午钢坯降20元/吨,市场心态多观望为主华东型钢市场价格盘整趋弱,早盘期盘低开趋弱,加之节后到来市场需求表现一般,因此商家报价继续松动。午后期盘回升,市场表现逐步企稳观望。目前市场资金压力尚可,但随着市场不断到货,库存方面或有承压?;闲筒募鄹裾遄叩?0元/吨左右,由于唐山地区价格持续下跌,再加上广东地区多降雨天气,需求不佳,商家心态普遍偏空。综合预计,明日国内型钢市场价格仍将弱

钢管:今日全国管材价格以下跌为主,成交表现较差。焊管、镀锌管方面,今日瑞丰带钢小窄带价格持稳,中宽带价格降20元/吨,各主流管厂均维持昨日价格不动,受节日期间价格下跌影响,加之节后市场需求并未回暖,今日市场出现补跌现象,市场价格倒挂严重。今日黑色系期货震荡下行,市场成交难有起色,市场观望情绪较浓,商家库存方面维持较低水平,对后市多持谨慎态度,短期内市场补库意愿较弱。整体预计短期内焊管、镀锌管价格将继续趋弱运行。无缝管方面,今日山东管坯价格下跌20元/吨,江苏市场管坯价格弱稳运行,山东地区无缝管出厂价格继续下跌,部分管厂实际出厂价格低于4200元/吨,多数管厂仍处于亏损状态。由于上周多数城市均已不同幅度调整,全国各市场无缝管价格多数以稳为主,部分城市下调50元/吨,整体仍呈下行趋势。成交方面表现较差,下游用管需求难有起色,加之供给端严重供过于求,预计短期内无缝管价格将继续趋弱运行。

带钢:今日全国带钢市场价格继续小幅下挫。唐山小窄带盘中降20元/吨,主流厂家报3710元/吨,整体市场成交弱,午后成交好转; 午后唐山355带钢追降10-20元/吨,现货主流3710-3730元/吨,瑞丰3740元/吨,期货较现货低25-30元/吨,成交无好转。无锡市场带钢价格小跌20元/吨,目前市场主流成交价3780-3800元/吨,价格处于全国洼地,主要一是当地热卷资源价格偏低,二是近期报价资源较多,贸易商对后市不看好,抛售行为加重。乐从市场小跌10元/吨,主流报价在3880-3900元/吨,市场成交平平。预计明日价格仍将趋弱调整。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格继续下跌20-50元/吨,全国来看45#4011元/吨跌21元/吨,40Cr4253元/吨跌21元/吨,20CrMnTi4403元/吨跌20元/吨,20#管坯3776元/吨跌8元/吨。山东优特钢厂棒材总库存33.39万吨,较上周增加4.47万吨,环比增加15.46%,较去年同期增加15.19万吨,同比增加83.46%,且同比增幅持续攀升。山东优特钢厂总库存已经连续11周呈现上涨态势,当前库存创2017年4月24日以来的新高。江苏优特钢厂棒材总库存33.98万吨,较上周库存增加0.41万吨,环比上升1.2%,较去年同期(2018/6/10)增加5.19万吨,同比上升18.02%。钢厂方面,东方特钢一条棒材线检修,其余钢厂正常生产。本周市场价格继续小幅下行为主,市场成交不畅,江苏优特钢钢厂库存小幅抬升。预计短期优特钢市场价格继续小幅下跌为主。

工业线材:10日全国工业线材价格小幅回落,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌10元/吨、跌15元/吨和跌4元/吨,截止收盘,全国冷镦均价4139-4164元/吨、拉丝均价3962元/吨、硬线均价4134元/吨。钢厂方面,今迁安九江品种线材招标价较上期跌70元/吨,限量两万吨。成交方面,今日样本企业共计成交量2.81万吨,较上个交易日减少0.29万吨,降幅为9.43%,今日成交量增减差异明显。结合目前市场情况,预计明日工业线材价格继续震荡运行。



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